政治局会议大超市场预期，中国资产齐涨。隔夜中概股飙升，人民币反弹，A50上涨。7月25日周二，A股三大指数集体涨超1%，恒生指数冲上3%，恒生科技大涨近5%，人民币大涨近400点，商品期货走高，国债期货全线低开。两市近4100股飘红，上午半天成交6046亿元。 消息面上，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。本次政治局会议聚焦地产政策，会议指出经济恢复是会议强调的“波浪式、曲折式”，在加大政策力度同时也要做好政策储备、预留未来。 沪指高开高走涨1.89%，港股冲高，科技股大涨，房地产大金融板块集体爆发 A股三大指数高开高走，截至上午11：30，沪指、创业板指涨超1.8%，深成指涨逾2%，上证50、沪深300均涨超2.6%。  保险、白酒、券商、房地产等板块悉数大涨，个股呈现普涨态势，两市近4100股飘红，上午半天成交6046亿元。 沪股通早盘净流入77.4亿，深股通早盘净流入78.24亿。 房地产产业链掀涨停潮，金地集团、金科股份、中南建设、华远地产、天房发展、皮阿诺、兔宝宝等十余股集体封板。彭博房地产开发指数攀升7.9%，创12月9日以来最大涨幅。  大金融板块爆发，保险、券商股领涨，太平洋、国海证券、首创证券涨停，新华保险、中国太保、湘财股份涨超9%。  商品方面，碳酸锂昨日大面积跌停，今日远月合约却突然涨停，近月01合约大涨近6%。尿素期货大涨3%再创新高，原油、热卷、棕榈、上证50期指涨幅超2%。 截止上午10点，深成指一度涨逾2%，沪指涨1.48%，创业板指涨1.28%，富时中国A50指数期货涨幅扩大至3%。汽车产业链、房地产、保险、券商等板块涨幅居前，个股呈现普涨态势，两市近4000股飘红。 北向资金净流入达100亿元。沪股通净流入超55亿元，深股通净流入超44亿元。 港股大幅高开后狂飙，恒生指数涨2.93%，恒生科技指数涨4.9%，国企指数涨3.8%。  恒生科技指数涨4.9%，B站、阿里巴巴、京东、美团、百度、腾讯等纷纷高开。  券商股开盘大涨，首创证券、太平洋一字涨停，国盛金控、东吴证券、信达证券、光大证券、中国银河等集体高开。  人民币、商品走高、债券走低 中共中央政治局会议提出要“要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”，人民币对美元汇率在在岸、离岸市场应声大涨。 人民币快速反弹，离岸人民币兑美元一度涨破7.15，日内大涨近400点。  商品期货全面上涨，WTI、布伦特原油涨超2%，伦镍、伦锡、伦锌齐涨。 上海商品期货交易所方面，沪锡、沪镍涨、不锈钢、燃油也纷纷上涨。  债券走低，国债期货全线低开，30年期主力合约跌0.73%，10年期主力合约跌0.38%，5年期主力合约跌0.17%，2年期主力合约跌0.07%。 地产股狂飙外，地产债也走高 地产债多数走高，碧桂园四只债券触发20%临停门槛，“21远洋01”涨逾15%，金地、龙湖债券也上涨。  “房子是用来住的、不是用来炒的 ”多年来首次没有出现在政治局会议的声明中，投资者对此持积极态度。分析指出，这一信号应有助于缓解人们对该行业资金压力的担忧，预计近期地方政府将采取更多宽松措施。 政治局会议“六大信息超预期” 消息面上，中共中央政治局会议提出要活跃资本市场，提振投资者信心。 华创证券解读称，三季度有望看到居民（积压暑期消费旺季释放）和政府（财政支出提速）的边际支出共振提速形成需求阶段性回升，即出现一个回升浪。 申万宏源指出，会议充分肯定上半年经济恢复向好态势，政策将加大力度扩内需，也要储备政策留明年。 招商证券指出，本次政治局会议“六大超预期”。具体来说：1）会议召开时间有所提前 ；2）加大宏观政策调控力度 ；3）活跃资本市场，提振投资者信心 ；4）加快专项债券发行和使用 ；5）适时调整优化房地产政策 ；6）制定实施一揽子化债方案。 总的来说，此次会议通稿的内容和措辞偏积极，后续在货币、财政、地产、资本市场等领域可能都会有政策落地。由于是中央级别的会议部署，政策的执行空间、落地效率可能与过去2个月不同，值得持续关注。 ⭐星标华尔街见闻，好内容不错过⭐ 本文不构成个人投资建议，不代表平台观点，市场有风险，投资需谨慎，请独立判断和决策。 |
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